{"id":327,"date":"2019-11-28T09:30:13","date_gmt":"2019-11-28T08:30:13","guid":{"rendered":"https:\/\/demo.deothemes.com\/neotech\/?p=327"},"modified":"2023-02-06T18:59:20","modified_gmt":"2023-02-06T17:59:20","slug":"les-defis-actuels-des-banques-privees","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aurexia.com\/insights\/les-defis-actuels-des-banques-privees\/","title":{"rendered":"Les d\u00e9fis actuels des banques priv\u00e9es"},"content":{"rendered":"\n

Les d\u00e9fis actuels des banques priv\u00e9es en France |\u00a0Rentabilit\u00e9, r\u00e9vision des mod\u00e8les \u00e9conomiques et transformation digitale<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

Environnement des taux bas, multiplication des exigences r\u00e9glementaires apr\u00e8s la crise de 2008, n\u00e9cessaire adaptation au digital, \u2026 les banques priv\u00e9es continuent d\u2019\u00eatre sous pression. Leurs marges ne cessent de diminuer et elles doivent de ce fait repenser leur mod\u00e8le et leur organisation pour s\u2019adapter aux nouveaux usages et aux attentes de la client\u00e8le. Aurexia partage ses convictions sur les sujets phares qui occupent les banques priv\u00e9es dans la p\u00e9rennisation de leur d\u00e9veloppement. <\/p>\n\n\n\n

Un environnement financier contraint et comp\u00e9titi<\/strong>f<\/h2>\n\n\n\n

Les 2 derni\u00e8res ann\u00e9es ont \u00e9t\u00e9 marqu\u00e9es par la mise en \u0153uvre de r\u00e9glementations avec des impacts forts sur les activit\u00e9s des banques priv\u00e9es ; c\u2019est le cas notamment de l\u2019entr\u00e9e en vigueur de MIF 2 en janvier 2018, puis DDA en octobre de la m\u00eame ann\u00e9e. Les banques priv\u00e9es ont d\u00fb, entre autres :<\/p>\n\n\n\n

MIF2 a \u00e9galement eu un impact sur le mod\u00e8le \u00e9conomique des banques priv\u00e9es qui ont d\u00fb s\u2019adapter \u00e0 l\u2019interdiction des r\u00e9trocessions dans le cadre d\u2019une Gestion Sous Mandat, ce service qui constitue une bonne part de leur activit\u00e9 sur le domaine de l\u2019\u00e9pargne financi\u00e8re.<\/p>\n\n\n\n

Parmi les options choisies, certaines banques comme le CIC Banque Priv\u00e9e ont opt\u00e9 pour une modification de la tarification du mandat de gestion en s\u2019orientant ainsi vers moins de frais li\u00e9s au produit et une facturation davantage ax\u00e9e sur le conseil et le service.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019environnement de taux d\u2019int\u00e9r\u00eats actuels oblige \u00e0 de nouvelles r\u00e9flexions sur la rentabilit\u00e9 des banques priv\u00e9es. Les actifs non risqu\u00e9s n\u2019offrent plus de rendement et p\u00e9nalisent les banques. Cet environnement de taux n\u00e9gatifs n\u2019est pas nouveau et avait d\u00e9j\u00e0 suscit\u00e9 des initiatives : en 2016, la banque allemande Commerzbank avait ainsi \u00e9tudi\u00e9 la possibilit\u00e9 de th\u00e9sauriser des milliards d\u2019euros dans ses coffres forts plut\u00f4t que de subir les taux n\u00e9gatifs. Elle y avait finalement renonc\u00e9.<\/p>\n\n\n\n

Avec la baisse du taux d\u2019int\u00e9r\u00eats de la BCE de -0,4% \u00e0 -0,5% en septembre 2019, les banques priv\u00e9es ont r\u00e9agi. En France, Lombard Odier taxe, depuis le 1er<\/sup> octobre 2019, ses clients ayant des liquidit\u00e9s de plus de 1 million d\u2019euros sur leurs comptes et n\u2019ayant pas de mandat de gestion. Dans le m\u00eame sillage, Rothschild & Co, Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale Banque Priv\u00e9e et Neuflize OBC n\u2019excluent pas l\u2019id\u00e9e de taxer des clients ayant des liquidit\u00e9s importantes.<\/p>\n\n\n\n

A l\u2019inverse, d\u2019autres acteurs pr\u00e9f\u00e8rent rester discrets sur le sujet de la taxation des d\u00e9p\u00f4ts et privil\u00e9gient d\u2019autres approches.<\/p>\n\n\n\n

BNP Paribas Banque Priv\u00e9e choisit ainsi de diversifier les portefeuilles clients et d\u2019allonger les dur\u00e9es de placement. C\u2019est ainsi que la banque fran\u00e7aise a lanc\u00e9 avec Idinvest une offre qui ouvre aux clients le march\u00e9 secondaire du private equity avec un produit qui entre dans les contrats d\u2019assurance-vie par tranches de 20 000 \u00e0 30 000 euros. Elle a aussi lanc\u00e9 en partenariat avec BlackRock, une offre de private equity en co-investissement avec des institutionnels.<\/p>\n\n\n\n

Neuflize OBC a, de son c\u00f4t\u00e9, pris le parti d\u2019effectuer une mont\u00e9e en gamme en se s\u00e9parant de sa client\u00e8le n\u2019exc\u00e9dant pas les 500 000 euros d\u2019avoirs \u00e0 g\u00e9rer (contre 250 000 euros pr\u00e9c\u00e9demment) pour se concentrer sur une client\u00e8le fortun\u00e9e. La banque a c\u00e9d\u00e9 les portefeuilles des moins fortun\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de gestion La Financi\u00e8re de l\u2019Echiquier<\/p>\n\n\n\n

Les besoins de la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de clients fortun\u00e9s<\/strong> <\/h2>\n\n\n\n

La client\u00e8le repr\u00e9sentative de la banque priv\u00e9e en France \u00e9tait jusqu\u2019\u00e0 lors, majoritairement compos\u00e9e d\u2019anciennes familles d\u2019industriels, de riches h\u00e9ritiers ou d\u2019entrepreneurs, ce qui repr\u00e9sente une client\u00e8le assez vieillissante (80% des clients les plus fortun\u00e9s en banque priv\u00e9e ont plus de 60 ans).<\/p>\n\n\n\n

Selon une \u00e9tude r\u00e9alis\u00e9e pour la banque Neuflize OBC, entre 2016 et 2026, la moiti\u00e9 des nouveaux venus au sein du club des grandes fortunes fran\u00e7aises seront des mill\u00e9nials. En 2036, la jeune g\u00e9n\u00e9ration actuelle repr\u00e9sentera 61 % des millionnaires. Elle deviendra ainsi la premi\u00e8re client\u00e8le des banques priv\u00e9es.<\/p>\n\n\n\n

Les banques priv\u00e9es doivent donc trouver les bons leviers pour s\u00e9duire cette nouvelle client\u00e8le tr\u00e8s diff\u00e9rente de celle de leurs parents. N\u00e9e avec la crise de 2008, cette nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de (futurs) fortun\u00e9s est une client\u00e8le plus prudente et tourn\u00e9e vers l\u2019innovation. Elle recherche l\u2019expertise et la r\u00e9activit\u00e9 des banquiers avec une relation bancaire bas\u00e9e \u00e0 la fois sur la disponibilit\u00e9 des conseillers et la facilit\u00e9 d\u2019utilisation de services \u00e0 distance. En mati\u00e8re d\u2019investissement et de placement, elle se veut plus responsable, et investit davantage dans des entreprises socialement responsables.<\/p>\n\n\n\n

Pour fid\u00e9liser cette nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de fortun\u00e9s, moins port\u00e9e sur l\u2019image \u2018banque priv\u00e9e\u2019, les banques priv\u00e9es jouent sur plusieurs tableaux :<\/p>\n\n\n\n